お客様の声

お客様の声お客様の声

お客様からご許可をいただき原文のまま掲載しています。
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資産運用

愛知県 60代夫

日頃、不安に思っていたこと、疑問に思っていたこと等が、詳しくお話を伺えて本当に良かったです。
ありがとうございました。

資産運用

愛知県 60代夫

初めて相談に伺った、資産運用について具体的な提言をいただいた。
丁寧な説明を頂いた。
次回の相談もお願いしたい。

資産運用

愛知県 30代夫

確定拠出年金の商品選びのポイントが分かり勉強になりました。
教えて頂いたことを参考にしていきたいです。

資産運用

愛知県 30代主婦

確定拠出年金の相談をさせて頂き、自分自身で調べても分からないことばかりでしたが、全て解決して頂くことができました。
1つ1つ丁寧にご説明して頂いたので、投資未経験の私でも理解できました。
今後は、他の投資も考えているので、お世話になりたいと思います。

資産運用

愛知県 30代女性

今回、相談させていただいて自分で勉強してきた部分の答え合わせをし、なおかつ自分自身では決めきれなかった部分や、わからなかった事に関して的確なアドバイスをしていただきました
本当にありがとうございました。

資産運用

愛知県 60代夫・50代妻

証券アナリストの方に身近な所でめぐり逢わせていただけてありがたいと思っております。
なかなか無い事だと思っております。

資産運用

愛知県 50代妻

分散投資に於けるリバランスの必要性といった基礎的な事項から、更にそのタイミングの違いによる運用実績の差は既に検証済みであること等々、知らなかったことばかりで、これまでの自分は技術もなく法規も知らずして公道を無免許で走っていたようなものであったと気付かされました。
 又、60歳を目前にして私共には時間というリソースがないと半ば投げ遣りな気持ちでおりましたが、その認識は間違っていることを客観的事実として指摘いただき、結果として励まされ前向きとなることが出来ました。

資産運用

東京都 30代夫

資産運用について知らない商品紹介を受け非常に役に立ちました。

資産運用

岐阜県 40代夫

親切、ていねいに説明いただけました。
自分で考えるきっかけを作っていただけたと思います。

資産運用

愛知県 50代妻

話の内容がよくわかり易く説明していただけたのですごく参考になりました。
こちらの話も耳をかたむけて理解をしていただいた上での提案をして下さいました。
来てよかったです。

資産運用

愛知県 40代夫婦

とてもわかりやすいご提案でした。
以前から401k拠出年金/ファンドなど、どの商品がよいのかわからない状態でしたので相談してよかったと感じております。
この先、長いつきあいになりそうですので、少しずつですが勉強しながら資産運用をしたいと思います。

資産運用

愛知県 50代妻

不安な点について、ていねいにわかりやすく説明していただきありがとうございました。
実際に資産運用について考えてみようと思いましたので、また、相談に乗っていただきたいと思います。

資産運用

愛知県 40代夫

色々と情報をご提供頂き大変参考になりました。資産運用をスタートしたいと思いました。

資産運用

愛知県 60代妻

長時間相談にのっていただき、ありがとうございます。
今日はとても参考になり、来てよかったです。

資産運用

愛知県 50代女性

とっても参考になりました。

資産運用

東京都 40代夫婦

とても参考になりました。有難うございました。

資産運用

愛知県 40代妻

具体的な話がきけてよかったです。
参考にさせて頂きます。

資産運用

大阪府 50代夫

銀行や証券会社からすすめられた商品に疑問を感じていたのですが御社に相談に行ったら、自分に合った資産分配を一生懸命考えて頂けたのでとても感動しました。
ありがとうございます。

資産運用

東京 60代妻

今後、収入が激減する不安がありましたが
先生のご助言で(今年は「どんどん使ってください」)安心しました。
普通貯金を少しずつ運用して行きたいと思います。
ありがとうございました。

資産運用

東京 40代男性

自分がいくつぐらいでリタイアできそうかの目安ができたのが一番ありがたかった。
逆に仕事のはげみになりそう。

資産運用

神奈川 40代妻

ありがとうございました。
来年も又、相談させていただきます。

資産運用

東京 60代主婦

娘に言われて来て良かったです。
保険について考え方がかわりました。
年とともに資産運用が不安になっていましたので、これからも相談させて頂きます。本日はわかりやすく説明して下さいましてありがとうございました。

資産運用

愛知 40代妻

色々と教えていただき勉強になりました。
最終的に自分が理解した上で、決定したいと思います。
選択肢も複数提示いただき良かったです。
長時間、ありがとうございました。すごく話しやすかったです。

資産運用

東京 40代妻

自分でもうすうす気付いていた所が明瞭になって良かったです。
改善点が明らかになった分、フットワーク軽く、問題点を改善していけたらいいなと思います。
新しい投資商品なども、興味がもてました。
ありがとうございます。

資産運用

埼玉 40代女性

とてもていねいに相談にのっていただきました。
将来の生活に不安がありましたが、だいぶそれがなくなり具体的な方法を示していただいたおかげですっきりしました。
今後もまたお世話になりたいと思います。
ありがとうございました。

資産運用

東京 50代夫・40代妻

資産運用の考え方を整理することができました。
家計診断についても漠然と不安に思っていたことを数値・表で示していただいたのでよくわかりました。

資産運用

熊本 40代妻

知らなかったことがたくさんありました。
マナー雑誌等よく読んでいるつもりでしたが、やっぱり専門家に相談して良かったです。
次回は、家計診断もお願いしたいと思いました。
具体的な提案がとても役立ちました。
ありがとうございました。

資産運用

東京 30代夫婦

学資保険、資産運用など不安に思っていた部分がだいぶ安心できて良かったです。
また、生命保険/住宅ローンの見直しも実施でき満足しています。
ありがとうございました。

資産運用

神奈川 50代夫・40代妻

具体的に数字をあげて、丁寧に説明して頂き、たいへん理解できました。
適切な情報を手に入れる事がいかに重要かということを教えて頂きました。
今回は生命保険の見直しでしたが、また資産計画にもご相談にうかがいたいと思います。

資産運用

愛知 20代男性

分かりやすく説明してくださりありがとうございます。実際にシミュレーションすることで、具体的なイメージがつかめました。

資産運用

静岡 30代妻

キャッシュフローを丁寧に作っていただき、将来の事がよく分かり安心しました!
今現在専業主婦ですが、パートに行くと将来楽になることもはっきりしたので、これから職探しです!
資産運用を小額から始めていって、これからも勉強したいです。本当にありがとうございました。

資産運用

大阪 40代

自己流の資産運用に不安を感じて相談させて頂きました。
投資ファンドを選ぶ方法や分散投資について、きめ細かくアドバイスを頂けて、とても良かったです。
時間に縛られず相談できた事も、とても有難かったです。
相談者が得られて、とても嬉しい気持ちです。
取材に来て頂いたら、きちんとお話する用意あります。

資産運用

群馬 50代男性

明細な説明を聞き参考になりました。
対応に誠実さを感じました。

資産運用

東京 30代女性

とてもわかりやすく、時間をかけて説明していただいたので、将来の不安、心配がなくなりました。
有料相談ですが、払った以上に価値のあるものだったと思います。
お金のストレスなく、前向きにこれからも頑張れそうです。

資産運用

千葉 30代夫婦

今後の生活プランについて不安なところを相談させていただきました。見直しについて客観的な意見をいただくことができ、当初の不安が少なくなって良かったです。
今後は資産運用にも取り組んでいかなければならないと思いました。

資産運用

兵庫 50代女性

保険の見直しが出来て良かった。
時間を味方につけて着実に資産を増やしていきたい。
任せっ放しにせず、日々勉強し、謙虚な気持ちで知識を増やしていきたい。
調べる事や確認する手間と労力を惜しまずに取り組みたい。

資産運用

徳島 30代男性

今回初めて相談させていただきました。自分でも現状はとても厳しいということはわかっており、どのようなアドバイスをいただけるのか、期待しておりました。ただ今回明確な解決等というものはできませんでしたが一生懸命になって相談にのってくれて、今後も力になってくれる姿勢はとても心強いものでした。
どうもありがとうございました。今後ともよろしくお願い致します。

資産運用

茨城 50代夫婦

親身なアドバイスでいろんな心配事があったのが心が軽くなりました。と同時に、今後の生活の改善点をしっかりやっていかねばと夫婦で感じています。
本当に伺ってよかった!!

資産運用

東京 60代夫婦

長時間にわたり私共の考えや、生き方にかかわることを聞いていただきそこから、プランを出して頂き有難うございます。当初は不安でいっぱいだったのですが、数値のもつ説得力と説明を受けこれからの人生を楽しさと質素を組み合わせてバランスをとって夫婦で考えて行動しようと思いました。私が一番よかったことは提出書類をつくるうえで夫婦でよく話し合ったことでした。二人が理解したうえでこの場にのぞみましたので、説明が良くわかりました。今後、どのように収入が変化するかわからないのでまた相談お願いします。

資産運用

愛知 40代妻

前回見直しをしていただいてから、状況が変わっていたので再度見直しをしていただきました。
現在の状況を把握した上で、今後の改善点を考えることができてよかったと思います。

資産運用

東京 50代夫

現在の生活様式の維持が難しいことが明確に理解出来ました(ショックでしたが)。これから定年まで残り少ない年月ですが、運用+節約のバランスが良くわかりました。

資産運用

東京 40代単身女性

大変わかりやすく教えて頂き、はっきりとしたイメージづくりが出来てきました。
長い時間をかけ、多くのデータや資料を作って頂いて、ありがとうございました。
これを機会にさらに勉強して、無駄のない運用を考えて行きたいと思います。これからもよろしくお願い致します。

資産運用

東京 60代女性

大変わかりやすくご説明いただきました。
現状をハアクできてよかったです。

資産運用

神奈川 50代夫

頭の中のモヤモヤがきれいさっぱり無くなりました。
保険商品の基礎から選択方法、組み立てと体系立ててご教示して頂けました。
次回は成人した子供も保険についてご相談しようと思います。ありがとうございました。

資産運用

神奈川 40代夫婦

細かいキャッシュフロー計画表を作成いただき、将来の収支がわかりやすく把握できました。
運用の1%か3%かの前提により、資産額にかなりの違いが生じることがわかり、運用の大切さも理解できました。いただいたアドバイスに基づき、検討したいと思います。

資産運用

茨城 60代夫婦

夫婦で、これからのことを案じているより、専門家に相談し、不安・心配を取り除くことが必要と考えて来ました。訪れてよかったです。自分達がおぼろ気に考えていたことを話し、FPの方にお墨付きを戴いたようで、この先不安な点があれば訪れ、相談しようと思っています。

資産運用

東京 40代女性

いくつかのパターンで、シミュレーションをしていただいたので、とてもわかりやすかったです。
先日提出した資料だけでなく、話しをしていく中で、数値の変更をしていただいたことが、とても良かったです。
また、何が1番知りたいことなのか、運用にあたって、希望に近い商品を教えていただいたりと、とても参考になりました。
見直すところも良くわかりました。

資産運用

神奈川 40代妻

今回も大変分かりやすく説明して頂きました。
分からない言葉も分かりやすく言い換えて下さり、とても助かります。
質問しやすい雰囲気もあり、どんな小さな事でも質問できるので、すっきりした気持ちで帰れます。
ありがとうございました。又、よろしくお願い致します。

資産運用

東京 70代親子

将来について不安がありましたが今回総合的にアドバイスいただき、何となく先が見えて来たように思い、一つづつやって行こうと明るい希望が持てました。精神的にとても楽になれたように思います。先に進もうと思いました。ありがとうございました。

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